元大投信總經理劉宗聖以「油電混合車」比喻基金多元化除貼近各投資屬性，更可依多空趨勢靈活運用、最大化效益；由證券端轉投信端的他，從如開戰鬥機的快狠準，變身如民航機長肩負眾人財富安全，重穩中求勝，育才養成則重「從心做起」，提攜後進不遺餘力。
劉宗聖被譽為台灣ETF教父，長年深耕ETF市場領域，著有ETF、金融相關等書籍逾40本，歷年得獎紀錄輝煌，多次獲得「臺灣區年度最佳執行長」。
「主動不會永遠比被動好，而被動也不會永遠比主動倉儲管理系統好，最好的方式是主被動合作，成為Hybrid（油電混合車）」雖身為國內ETF發行龍頭投信總座，劉宗聖仍認為，主被動式基金各有千秋。
主被動式基金交錯 最大化投資效益
在多頭趨勢下，主動式可如燃油車般趁勢飆速，績效可望較大盤倍增；而在情勢膠著、選股不易時，被動式則可發揮長期布局之效，一如電動車般低速續航，最好的方式是交錯應用，以最大化投資效益。
不過，劉宗聖指出，投信基金並非單純二分為主動式及被動式；從傳統資產類別可分為股票、債券，從投資區域可分為國內、國外，而元大投信現階段亟欲從傳統走向另類，資產類別擴及期貨、選擇權、商品及外匯等，綜上所述，主動、被動、國內、國外、股票、債券、傳統及另類等是公司目前8大發展面向。
轉戰投信 以受益人為依歸
擁有中國上海財經大學經濟學博士、美國威斯康辛大學財務企管碩士等亮眼學歷，劉宗聖學成歸國回到台灣工作後，自寶來證券基層研究員做起，憑藉著過人的耐力與努力，倉儲管理系統僅以短短7年的時間，38歲時就坐上投信總座，成為當時本土投信最年輕的總經理。
劉宗聖在任職香港寶來證券總經理時，陸續與南韓及美國等地集團合作，引進網路下單模組、後台交易系統等，也與標普合作，共同發表香港上市台資企業指數等，成就相當卓著。當時，台灣投信業者面對激烈的國際化競爭，集團欲倚重劉宗聖在創新金融研發與國際合作經驗等長才，遂任命接掌投信總座。
如何選購合適的盤點機
1、看盤點機硬體方案：方案決定了盤點機大部分性能，盤點機生產廠家選擇一款好的晶片方案，基本上就決定了產品的性能，穩定性，性價比。
2、選擇作業系統：當前比較流行的有WinCE5.0和WinCE6.0，二者作業系統其實對於上層應用程式沒什麼影響。
3、掃描模組的品牌型號：掃描頭生產廠家就那幾家，價格和性能已經比較透明，一分錢一分貨，可以按照自身的應用場合和條碼列印清晰度的情況進行選用。
4、看WIFI品牌和方案：WIFI的品牌和方案決定了WIFI是否穩定，拿到樣機後均可進行實際測試，看看WIFI長時間運行是否會出問題，資料傳輸是否流暢，WIFI是否會經常掉線等。
5、看螢幕：看螢幕是多大尺寸的，一般尺寸越大成本越高，看螢幕顏色顯示情況，是否有偏色現象？是否帶觸摸，觸摸是否靈敏等。
6、看外觀：外觀是否方便握持，是否美觀，另外還要看看盤點機外殼材質是否抗摔？外觀設計是否合理等情況。
7、看續航能力：這一點尤為重要，盤點機的續航能力取決於兩點，第一個是電池的容量大小，第二個是整機的功耗大小。
8、看軟體：當前有很多盤點機的軟體仍然是導入匯出模式的，這種模式仍然非常麻煩，而且客戶體驗一點都不好。因此即時動態資料傳輸就非常有市場了，通過WIFI無線傳輸資料，實現掃描採集的資料秒傳，掃描條碼，錄入數量，立即生成後臺的ERP中的各種單據，就如同將進銷存管理軟體的介面搬到盤點機上，掃描條碼即錄單，非常方便高效。
「在證券部門，開的是戰鬥機，作戰策略是快、狠、準，但到了投信部門，變成是開民航機，肩負的是眾人財富安全，因此，更著重風險控管，目標在於穩中求勝。」劉宗聖認為，金融業各領域其實相連度高，因此，除適用法規不同，專業上互為表裡，但投信與證券最大的不同在於基於投信信託契約架構，「投信以受益人為最大服務目標」，唯有投資人獲益，倉儲管理系統投信才能同受其惠。
育才扎根深 養成從「心」做起
踏入金融界，劉宗聖由基層研究員做起，一路走來特別重視「扎根」的功夫，這也落實於他的育才學上。相較於業界多以挖角方式作為人力來源，元大投信以深耕校園自行培養人才，員工多由學校建教合作、助理或工讀生做起，為專業能力奠定基礎，同時也激發向心力及忠誠度，企業長期發展因此大為受益。
人才從「新」帶，也要從「心」帶！作為投信業者，為客戶簡報是家常便飯，然而少部分基金經理人專業滿分，卻因不擅表達、無法成功行銷商品，往往因此市場認同度與客戶接受度大打折扣。
劉宗聖從「心」出發，甘冒商品銷售恐打折的風險，也要力挺新人，並從旁給予鼓勵與建議，以求當事人能自我突破。他認為，沒有人可以一步登天，成功者都是從每一次的累積中逐漸培養實力；看著當事人在磨練中逐漸步上軌道，劉宗聖備感欣慰，這樣的育才學讓雙方都「揪甘心」。
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